Complet’Immo & Patrimoine

Conseil en optimisation et transmission du patrimoine

A propos de nous

Compétences et diplômes : conseillère en gestion de patrimoine

Sylvie GHILARDI est diplômée d’un master « Expert en optimisation et transmission du patrimoine (Titre RNCP niveau 7). Elle dispose également d’une licence de conseiller en gestion de patrimoine immobilier et financier (Titre RNCP niveau 6). Ainsi que d’un BTS des professions immobilières.

ORIAS N° 21005879

Sylvie GHILARDI est inscrite à l’Orias pour l’exercice des professions réglementées suivantes :

  • Courtier en assurances
  • Mandataire de courtier en crédit

CPI N° 2B02 2016 000009 101

Sylvie GHILARDI est titulaire des cartes professionnelles immobilières suivantes :

  • Transaction sur immeubles et fonds de commerces (sans perception de fonds)
  • Gestion locative
  • Syndic

Immobilier neuf

En Corse ou en France

Crédits

aux professionnels ou particuliers

Assurances de personnes

Assurance vie, assurance emprunteur

Assurances du BTP

Dommage ouvrage, CNR, GFA

Nos domaines d’interventions

Grace à une large palette de services connexes, vous traitez avec un interlocuteur unique qui dispose d’une vision élargie des stratégies à mettre en oeuvre, ainsi que des outils facilitant ces stratégies.

Immobilier neuf

Nous fournissons aux acquéreurs de nombreux outils de visualisation pour mieux comprendre le projet et l’investissement qu’il souhaite réaliser.

Courtage en crédits

Nous vous aidons à constituer votre dossier d’emprunt.

Assurance emprunteur

Grace à un large choix de compagnie d’assurances partenaires, trouvez l’assurance au meilleur prix ou renégociez votre assurance en cours.

Renégociation de crédit

Nous vous aidons à renégocier vos crédits ou assurance emprunteur ou encore en les regroupant pour optimiser vos mensualités.

Assurance vie

Nous vous aidons à constituer votre retraite ou transmettre votre argent à un bénéficiaire de votre choix, grâce à l’assurance vie.

Plan épargne retraite

Nous vous aidons à constituer votre retraite grâce au P.E.R.

Défiscalisation

Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers et dispositifs fiscaux attenants (Pinel, LMNP…).

Conseil en patrimoine

Nous vous accompagnons dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine..

Conseil en Gestion de Patrimoine

Comment celà se passe ?

Découverte client

Au cours d’un entretien nous faisons un point sur votre situation et évaluons les axes de solutions possibles

Mise en oeuvre de solutions

En fonction de vos objectifs, et de vos projets, nous vous proposons les solutions adaptées.

Interprofessionnalité

Nous vous accompagnons sur les points relatifs au patrimoine et vous orientons vers les professionnels qui prendront le relai (expert comptable, notaire, avocat fiscaliste…)

Complet’Immo & Patrimoine

Votre interlocuteur privilégié pour construire, optimiser et transmettre votre patrimoine

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