Les crédits pour les Professionnels
Quels documents fournir pour un dossier d’investissement matériel ?
1- Un résumé de la demande d’emprunt : c’est une partie rédigée sur une seule page et qui a pour objectif de présenter sommairement le projet à financer. Cette page doit contenir :
- L’objet de la demande de crédit (investissement matériel)
- Le contexte (investissement de renouvellement ou de développement…)
- L’emprunteur (la société x)
- Le type de crédit sollicité
- Son montant
- La durée souhaitée
- Le rythme de remboursement
- La date de déblocage souhaitée
- Les garanties proposées (nantissement du matériel, assurance décès invalidité, assurance homme clé…)
- Le nombre de banque sur lesquelles le crédit sollicité est à répartir (exemple : 2 banques)
2- Présentation de l’entreprise :
- Fiche d’identité de l’entreprise
- Activité, offre, services
- Historique et principaux faits marquants
- Présentation de l’actionnariat et de l’organisme juridique
- Principaux chiffres financiers passés
- Localisation géographique de l’entreprise et implantations des agences ou filiales
- Présentation des dirigeants
- Mr ou Mme X
- Coordonnées personnelles
- Tel, e-mail
- Date et lieu de naissance
- Situation de famille
- Situation professionnelle du conjoint
- Age des enfants
- Formation
- Rapide présentation du parcours professionnel
- Moyens humains et organisation fonctionnelle de l’entreprise
- Moyens matériels et locaux
- Marché de l’entreprise, barrière à l’entrée, contraintes réglementaires
- Offre de service-produit de l’entreprise et positionnement du prix sur le marché
- Modes de commercialisation des produits et services
- Concurrents (les principaux concurrents, leur positionnement, leur part de marché…)
- Clients et répartition du chiffre d’affaires
- Modes et délais de règlement des clients
- Fournisseurs, mode et délais de règlement
- Partenaires institutionnels et réseaux d’appui
- Banques de l’entreprise
3- Présentation de l’investissement faisant l’objet de la demande de financement
- Explication du motif de l’investissement, renouvellement ou développement
- Détaili de l’investissement
- Présentation des matériels, photos, fournisseurs
- Planning de réalisation des investissements
- Gains de productivité attendus
- Délai de retour sur investissement
4- Stratégie de développement à trois ans
- Stratégie de développement
- Stratégie marketing et commerciale (exemple : mise en place d’un site marchand, participation à des salons professionnels, recrutement d’un réseau de vendeurs…)
- Les ressources nécessaires (moyens humains, matériels, financier, immobiliers…)
5- Prévisionnel financier à trois ans
- Présentation détaillée des hypothèses de construction du prévisionnel
- Compte de résultat prévisionnel
- Plan de financement
- BFR détaillé
- Bilan prévisionnel
- Trésorerie prévisionnelle (sous forme de graphique)
- Ratios de faisabilité financière
6- La demande de financement
- Résumé de la demande de financement à moyen-long-terme
- Demande de financement à court terme en cas d’entrée en relation
- Demande des conditions de fonctionnement de compte en cas d’entrée en relation
7- Coordonnées des interlocuteurs et des conseils en annexe
- CV et carte d’identité du ou des dirigeants
- Plaquette de présentation de l’entreprise
- Bilans détaillés et fiscaux des trois derniers exercices
- Prévisionnel détaillé comprenant notamment le détail des investissements, des financements et du prévisionnel de trésorerie
- Présentation et photos des matériels à financier + factures pro forma
Quels documents fournir pour un dossier de reprise d’entreprise ?
Pour ce type de demandes de crédits professionnels, l'accent doit être mis sur : - La présentation détaillée du ou des repreneurs - La présentation du cédant - La motivation des parties - La justification du prix de cession (évaluation financière de la cible) - La présentation du montage juridique, fiscal et financier de reprise - Le détail des retraitements du résultat net passé - Le projet de développement de la cible post-reprise - Le prévisionnel de la cible et du holding en cas de reprise de titres de société (compte de résultat, plan de financement et bilan sur 7 ans, durée du financement) - Le calcul des ratios spécifiques à la reprise d'entreprise permettant de valider la faisabilité financière du projet - La mise en évidence des marges de manœuvre financière du projet
1- Un résumé et contexte de la demande d’emprunt :
- Qui reprend quoi ?
- Pourquoi ?
- Où ?
- Quand ?
- A qui ?
- A quel prix ?
- Quel montage juridique et fiscal ?
- Quel plan de financement ?
- Quel type de crédit est sollicité ?
- Sur quelle durée ?
- Quelles sont les garanties proposées ?
2- Présentation des parties
- Brève présentation des futurs entrepreneurs ou commerçants
- Brève présentation des cédants
- Motivation des parties
3- Accord négocié entre les parties
- Présentation des accords, de la lettre d’intention ou du protocole
- Modalités d’accompagnement du cédant
- Garanties données par le cédant
4- Présentation de la société cible
- Fiche d’identité et localisation
- Répartition du capital
- Historique
- Domaines d’activité :
- Offre de produits et services
- Avantages concurrentiels
- Marché :
- Evolution passée
- Tendance prévue
- Barrières à l’entrée
- Concurrence
- Nature et répartition de la clientèle
- Modes et délais de règlement des clients
- Couverture contre le risque d’impayés
- Moyens humains et organisation fonctionnelle
- Fournisseurs principaux
- Modes et délais de règlement
- Garantie éventuelle à fournir (caution, crédoc)
- Locaux d’exploitation
- Moyens matériels
- Besoins financiers liés à l’exploitation
- Principaux chiffres caractéristiques passés :
- Soldes intermédiaires de gestion sur 5 ans
- Bilans sur 5 ans
- Trésorerie sur 24 mois
- Chiffres clés du secteur pour des entreprises comparables
5- Justification du prix de cession
- Retraitement du compte de résultat
- Evaluation financière de l’entreprise selon deux ou trois méthodes
6- Montage juridique, fiscal et financier
- Reprise de fonds de commerce ou de titres
- Reprise partielle, progressive ou totale
- Reprise via un holding ou à titre personnel
- Options fiscales envisagées
- Plan de financement de l’opération (apport, dividendes, crédit)
- Dates des principales opérations
7- Faisabilité de l’opération de reprise sur la base des résultats passés
- Hypothèses de travail concernant la société cible et le holding
- Projections financières sur la durée du crédit sollicité pour la cible et le holding :
- Compte de résultat prévisionnel
- Plan de financement
- Bilan prévisionnel
- Evolution et suivi des ratios d’équilibre financier :
- Rapport endettement cumulé / caf
- Taux de distribution du résultat net de la cible
- Rapport endettement moyen terme du holding / fonds propres du holding
8- Perspectives de developpement
- Local, national, international
9- Marges de manœuvre et matrice SWOT du projet
- Marges de manoeuvre
- Scénario « crash test »
- Points forts / points faibles
- Menaces / opportunités
10- Financement recherchés
- Montant et durée
- Rythme de remboursement
- Taux fixe ou variable capé
- Date de mise en place
- Date de premier remboursement
- Garanties proposées
- Autorisation de crédit à court terme sollicitée
- Demande concernant les conditions de fonctionnement de compte
11- Coordonnées des repreneurs et de leurs conseils, en annexe
- Trois derniers bilans fiscaux et détaillés de la cible
- CV et carte d’identité du ou des repreneurs
- Prévisionnels de la holding et de la cible détaillés
- Plaquette de présentation de la cible
